SmartCentres房地产投资信托宣布发行3亿美元AB系列优先无担保债券

2025-08-23 16:56来源:本站

  

  不允许在美国或通过美国有线服务进行分发

  多伦多,2025年1月16日(GLOBE NEWSWIRE)——SmartCentres Real Estate Investment Trust(“SmartCentres”或“信托”)(TSX:SRU.UN)今天宣布,该公司已在代理的基础上,为总本金4.737%的AB系列高级无担保债券定价3亿美元。AB系列债券将于2031年8月5日到期。这些债券将由一个代理财团发行,其中丰业银行(Scotiabank)、CIBC Capital Markets、Desjardins Securities、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和道明证券(TD Securities)为联合簿记行,国民银行金融(National Bank Financial)、瑞穗证券(Mizuho Securities)、蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)和Casgrain为联合管理人。此次发行预计将于2025年2月5日左右完成。晨星DBRS为SmartCentres提供的临时信用评级为BBB,与债券相关的趋势稳定。

  SmartCentres打算利用此次发行的净收益为现有债务进行再融资,包括偿还2025年2月6日到期的1.6亿美元N系列高级无担保债券、偿还其循环信贷额度和一般企业用途。

  此次发行是通过私人配售的方式向加拿大每个省和地区的某些合格投资者进行的。

  本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约。此次发行的债券没有也不会根据1933年美国证券法和州证券法进行注册。因此,除非符合适用的注册豁免要求,否则不得向美国人提供或出售债券。

  一个布特SmartCentres

  SmartCentres是加拿大最大的综合房地产投资信托基金之一,拥有一流且不断增长的混合用途投资组合,在全国各地的社区拥有195个战略位置的物业。SmartCentres拥有约119亿美元的资产,在加拿大拥有3500英亩的自有土地,拥有3530万平方英尺的收入,以价值为导向的零售和一流的办公物业,其中98.5%已到位并承诺入住率。

  欲了解更多信息,请访问www.smartcentres.com或联系:

  本新闻稿中的某些陈述是“前瞻性陈述”,反映了管理层对信托未来增长、运营结果、业绩和业务前景和机会的期望。更具体地说,某些陈述,包括但不限于与发行收益的预期用途和预计发行结束日期有关的陈述,以及包含“可能”、“应该”、“可以”、“预计”、“期望”、“相信”、“将”、“可能”等词语的陈述以及与非历史事实有关的类似表达和陈述,构成“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述的目的是协助信托的单位持有人和财务分析师了解信托的经营环境,可能不适合用于其他目的。这些前瞻性陈述反映了管理层目前的信念,并以管理层目前可获得的信息为基础。

  然而,此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果产生重大差异,包括潜在收购未完成或未在公司完成的相关风险设想条款、公共卫生危机、房地产所有权和发展、债务和股权发展融资、利息和融资成本等建设开发的风险,以及获得商业和市政合作的能力发展经费。这些风险和其他风险在“风险和不确定性”标题下以及其他地方进行了更充分的讨论e载于智智中心最新的管理层讨论及分析,以及智智中心最新的年度资料表格的“风险因素”标题下。尽管这些前瞻性陈述不符合公司的预期本新闻稿中包含的内容如下以管理层认为合理的东西为基础SmartCentres无法向投资者保证,实际结果将是可靠的与这些前瞻性陈述一致。前瞻性陈述本文中所包含的内容均明确受到本警告的完整限定连声明。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的,除非适用的证券法规另有要求,否则SmartCentres不承担更新或修改这些陈述以反映新事件或情况的义务。

  在绘制co时应用的物质因素或假设前瞻性信息中包含的内容或作出的估计可能包括但不限于:稳定的零售环境;一个公司土地利用集约化的持续趋势,包括城市市场和社区的住宅开发沿交通节点持续增长;进入股权和债务资本市场,以可接受的成本为未来的资本需求融资,并使我们能够在债务到期时进行再融资;那是必要的。发展经费将在正常的过程中获得建设和许可费用与过去一年和最近的通胀趋势一致。

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